CAF e JICA apoiam MPMEs e agronegócios sustentáveis com um empréstimo sindicalizado de US$ 297 milhões para o Sicredi

O CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, juntamente com a JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão, e outros parceiros-chave, conseguiram com sucesso organizar um empréstimo sindicalizado no valor de US$ 297 milhões para o Banco Cooperativo Sicredi. Esta transação representa um avanço para todas as partes envolvidas. Para o CAF, significa a primeira vez que emprega uma estrutura de empréstimo A/B com um banco comercial cooperativo no Brasil, marcando sua parceria inaugural com o Sicredi. Da mesma forma, para a JICA, esta financial facility marca a colaboração inaugural com o CAF, avançando, assim, suas conexões com o Japão e a Ásia. Além disso, para o Sicredi, este empréstimo não apenas representa o maior arranjo financeiro que já executou até o momento, mas também apresenta a colaboração mais extensa de parceiros institucionais.

Esta facility destaca um compromisso robusto do CAF e da JICA em fortalecer o setor produtivo do Brasil e marca uma colaboração estratégica com o Sicredi, que exemplifica uma dedicação compartilhada ao fomento da responsabilidade socioambiental e do crescimento econômico na região.

Os recursos do empréstimo social A/B do CAF, no qual a instituição atuou como Mandated Lead Arranger, serão principalmente alocados para financiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), tanto urbanas quanto rurais, em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional do Brasil, bem como o financiamento das operações de MPMEs lideradas por mulheres, a fim de promover o desenvolvimento empresarial, a igualdade de gênero e a inclusão financeira.

A maior parte do empréstimo social A/B do CAF está alinhada com o Framework de Sustentabilidade do Sicredi e é rotulada como Empréstimo Social de acordo com os princípios de empréstimo social publicados pela Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association e Loan Syndication and Trading Association. O objetivo dos princípios de empréstimo social é promover o desenvolvimento de produtos de empréstimo social, fornecendo um quadro recomendado de padrões de mercado e diretrizes para uso em todo o mercado de empréstimos sociais. BNP Paribas e SMBC atuaram de maneira conjunta como coordenadores sociais para o empréstimo social A/B do CAF.

Esta facility é regida pela Lei de Nova York e envolveu a experiência jurídica da Norton Rose Fulbright dentro da referida jurisdição, bem como a do Diaz Carneiro na jurisdição do Brasil.

O empréstimo de US$ 100 milhões da JICA financiará principalmente o agronegócio sustentável do Sicredi (bem como US$ 35 milhões da tranche B do CAF), alinhando-se com as iniciativas regionais e nacionais da JICA.

Esta transação é fundamental para a nova estratégia do setor privado do CAF, que visa aprimorar a diversidade e o valor de nossas ofertas financeiras e facilitar a alocação de recursos de terceiros para clientes em toda a região, conforme destaca o Presidente do CAF: “Em dezembro de 2023, o CAF apresentou esta facility ao seu Conselho de Administração. O total da facility mobilizou fundos de entidades públicas e privadas de até US$ 247 milhões, alcançando um índice de mobilização de cinco vezes o compromisso próprio do CAF. Esta facility bem-sucedida é um exemplo de como as IFIs podem mobilizar recursos e direcioná-los para questões sociais e ambientais. Isso reforça o compromisso do CAF em se tornar o banco verde e azul e contribuir para a reativação econômica e social da região”, afirmou Sergio Díaz-Granados.