Portabilidade de produtos de investimento

Para realizar a portabilidade dos seus investimentos, siga os passos abaixo

Para fundos de investimento

Preencha o documento Carta do cliente – Transferência de posição de cotas de fundos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu banker ou assessor.

Confirme com o distribuidor cessionário se distribui os fundos que deseja fazer a portabilidade. Para que a transferência seja concretizada é necessário confirmar com o distribuidor se os CNPJs dos fundos em questão são os mesmos dos distribuídos por ele e solicite a Carta de Transferência que será encaminhada ao Administrador Fiduciário. Existem fundos com nomes semelhantes, mas com CNPJs diferentes. Se o fundo não for distribuído pelo distribuidor cessionário, a portabilidade não poderá ser realizada.

Para custódia dos demais produtos de investimento

Preencha o documento Carta do cliente – Transferência de custódia dos demais produtos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para banker ou assessor.

O processamento da transferência será feito para os casos em que a posição esteja livre de bloqueios (judiciais, crédito, garantias) e quando as informações cadastrais estiverem válidas e atualizadas.

O processo de transferência será iniciado somente após a entrega da documentação pertinente. Eventuais pendências ou outras situações que impeçam o processamento da transferência serão comunicadas aos clientes.

São exemplos de situações que podem gerar o não atendimento da solicitação (lista não exaustiva):

  • documentação incompleta ou inválida
  • documentação com assinatura não abonada
  • cadastro não atualizado ou com pendência de documentação
  • posições com vencimento próximo ou que estejam em processo de liquidação, renovação ou alteração
  • posições com bloqueio (judicial, crédito, garantias)
  • instituição cessionária não está apta a receber os ativos
  • solicitação para transferência parcial da posição detida no ativo

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.

Caso suas dúvidas não sejam esclarecidas por meio dos nossos canais de atendimento ou tenha alguma reclamação, em função do Covid-19, você poderá solicitar o atendimento da Ouvidoria pelo e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com