Portabilidade de produtos de investimento
Para realizar a portabilidade dos seus investimentos, siga os passos abaixo
Para fundos de investimento
Preencha o documento Carta do cliente – Transferência de posição de cotas de fundos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu banker ou assessor.
Confirme com o distribuidor cessionário se ele distribui os fundos que deseja fazer a portabilidade. Alguns fundos possuem nomes semelhantes, então é importante fazer essa verificação utilizando o CNPJ do fundo. Depois solicite a Carta de Transferência, que será encaminhada ao Administrador Fiduciário.
Para custódia dos demais produtos de investimento
Preencha o documento Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM), imprima uma via, assine e encaminhe para banker ou assessor.
O processamento da transferência será feito para os casos em que a posição esteja livre de bloqueios (judiciais, crédito, garantias) e quando as informações cadastrais estiverem válidas e atualizadas.
O processo de transferência será iniciado somente após a entrega da documentação pertinente. Eventuais pendências ou outras situações que impeçam o processamento da transferência serão comunicadas aos clientes.
São exemplos de situações que podem gerar o não atendimento da solicitação (lista não exaustiva):
- documentação incompleta ou inválida
- documentação com assinatura não abonada
- cadastro não atualizado ou com pendência de documentação
- posições com vencimento próximo ou que estejam em processo de liquidação, renovação ou alteração
- posições com bloqueio (judicial, crédito, garantias)
- instituição cessionária não está apta a receber os ativos
- solicitação para transferência parcial da posição detida no ativo
A transferência deverá ser concluída em até 2 (dois) dias úteis após o custodiante receber o requerimento válido feito pelo investidor.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.
Caso suas dúvidas não sejam esclarecidas por meio dos nossos canais de atendimento ou tenha alguma reclamação, em função do Covid-19, você poderá solicitar o atendimento da Ouvidoria pelo e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com