Portabilidade de produtos de investimento

Para realizar a portabilidade dos seus investimentos, siga os passos abaixo

Para fundos de investimento

Preencha o documento Carta do cliente – Transferência de posição de cotas de fundos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para seu banker ou assessor.

Confirme com o distribuidor cessionário se distribui os fundos que deseja fazer a portabilidade. Para que a transferência seja concretizada é necessário confirmar com o distribuidor se os CNPJs dos fundos em questão são os mesmos dos distribuídos por ele e solicite a Carta de Transferência que será encaminhada ao Administrador Fiduciário. Existem fundos com nomes semelhantes, mas com CNPJs diferentes. Se o fundo não for distribuído pelo distribuidor cessionário, a portabilidade não poderá ser realizada.

Para custódia dos demais produtos de investimento Preencha o documento Carta do cliente – Transferência de custódia dos demais produtos de investimento, imprima uma via, assine e encaminhe para banker ou assessor.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.